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Autor: Admin
Vistas: 243
Hora: 15:26:37 | 4 años hace

Cómo asignar un vendedor por defecto en QuickBooks


QuickBooks ayuda a las organizaciones a administrar eficazmente su base de datos de clientes. Facilita la organización de todos los datos relevantes para las pequeñas empresas y les da la oportunidad de acceder y actualizar la información del cliente, con la consideración de su saldo actual y añadir notas personales. El software de contabilidad también permite que las empresas asignan un proveedor predeterminado para cada cliente, lo que es útil en la gestión de los comités y de la generación de ventas e informes en profundidad sobre el rendimiento de los empleados.

añadiendo el nombre del vendedor para QuickBooks

Localice los "clientes y proveedores Listas perfil" en el capítulo "Listas". Seleccione la opción "Lista de Ventas Rep".

Asignación de un vendedor de incumplimiento a cada cliente

Haga clic en "Nuevo" del "representante de ventas", que se encuentra en la parte inferior de la página para añadir un nuevo vendedor. (O pulse la tecla "Ctrl" y "N" juntos en el teclado para iniciar el módulo.)


Información

Client Edición Asignación de un vendedor de incumplimiento

Añada el nombre del vendedor, el tipo y la primera representante de ventas en el documento que aparece. Haga clic en "Aceptar".

Seleccione "Customer Center" desde el "Cliente". Seleccione "Los nuevos clientes y puestos de trabajo." Haga clic en "Agregar nuevo cliente." Alternativamente, también puede pulsar la tecla "Ctrl" y "J" a lo largo del teclado para añadir un nuevo cliente.

Añada el nombre del cliente, los detalles y el balance de apertura. Considere el campo Nombre del cliente como un código. El nombre no aparece en las facturas generadas.

Cambiar a la siguiente pestaña llamada "Información adicional". Para asignar un proveedor predeterminado, elija el nombre del proveedor de la lista desplegable. QuickBooks emite una advertencia si se intenta agregar un nombre no está ya en la lista de ventas Rep. Si esto ocurre, haga clic en "Agregar nuevo" y escriba el nombre del vendedor de la lista. Haga clic en "Aceptar".

Asigne un proveedor a un cliente mediante la modificación de la información de clientes existente. Seleccione "Customer Center" desde el "Cliente". Haga doble clic en el nombre del cliente para abrir la "Edición del Cliente". También puede seleccionar el nombre del cliente, haga clic y seleccione "Editar los clientes."

Asigne el nombre del representante de ventas en el menú desplegable en la sección "Información adicional".

Haga clic en "Aceptar".

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